431、招股書

影市的轟動已經出現，口碑在快速發酵，觀影大潮正在全城上演。

夢工廠直營店成為這部電影的最直接受益者，客流量一天高過一天，市民的巨大熱情間接轉換為增幅的股價。

上市的時刻要到了。

今天夢工廠召開上市前的最后一次新聞發布會，正式確定夢工廠的IPO發行價格，明天掛牌聯交所啟動交易。

淺水灣南灣道的別墅。

俐智此刻正待在客廳里喂貓，她享受這種悠閑到奢侈的生活，即使她頻頻表示要勤儉一些，不在居家時鋪張浪費，所有家務雜活她也愿意親力親為，但陳維云還是給她聘請一堆傭人，送來一批來自世界各地的昂貴品牌。

她對這些排場沒有免疫力，并心有依賴。

她還希望排場能夠再大些。

手邊是一本厚厚的招股書，共有127頁，封面是‘夢工廠連鎖股份有限公司’，她入神的觀看起來。

現在是上午九點鐘，熊貓臺正在播放財經欄目《交易現場》，畫面定格在夢工廠發言人汪名荃身上，現場直播有關上市的招股說明：

“夢工廠連鎖公司股票總發行量為3.58億股，

其中香江發售股份數目為1.06億股，

國際發售股份數目為2.52億股，

最高發行價為：15港元/股，

股票代碼：0300，

本次發行總股本占據上市前股本18。

募集資金53億港幣，約30用于核心玩具產品研發，60用于擴展海外連鎖業務，10作運營資金及一般公司用途。”

按照目前的股票發行價，夢工廠連鎖公司的市值是294億港元，原本的凈資產大約是100億港幣，所以目前持有夢工廠原始股份的員工、藝人、投資者，他們手中的股票價值都能翻三倍。

明天夢工廠正式登陸聯交所，股價走勢如何無人可知。

俐智研究股市的時間不長，預測不出夢工廠股價的交易情況，但她相信上市當天不會遭遇破發的尷尬。

五月份國泰航空上市，發行價是9.5港元，上市當天直接破發，他們的開盤價是8.36港元，跌幅1.12，收盤價是7.79港元，單日跌幅1.84。

破發的原因有多種，主要是股票定價時偏離公司的正常盈利水平，強行推高發行價，于是市場給出了悲觀的走勢，還有就是選擇熊市時上市，供需關系失衡，被大盤拖累。

夢工廠不具備破發的不良因素，聯交所訂立有IPO的詢價制度，8月28號那天夢工廠已經發布申請版的招股書，路演持續近一個月，一直在向全球的投資機構推介夢工廠股票，僅僅香江本埠，就吸引了7.6萬名散戶排隊認購。

本次的發行股本是18，總發行量為3.58億股，定價區間10元港幣——15元港幣，鑒于投資人熱情過高，承銷商原本是四家，后續增加到九家，新股認購量超額十幾倍，市場給予夢工廠充足的信心。

按說電影是出了名的高風險行業，歐美的金融機構甚至把電影公司排除在借貸名單之外，但是夢工廠是以連鎖公司上市，盈利的重心是在全世界擁有巨大知名度的玩具品牌，電影僅僅是周邊輔助，直接打消了投資者的疑慮。

其實即使夢工廠以電影公司的名義上市，投資人照樣會青睞追捧，隨便翻看一下夢工廠的電影項目財務報表，根本找不到虧損的字眼，幾乎所有作品都在盈利，《獅子王》、《功夫熊貓》全球近百億港幣的票房，已經開始染指世界第一影業公司的寶座了。

俐智看完招股書，目光落在末尾的股東名單上，忍不住計算起陳維云的身價，還有她自己的私房錢。

陳維云給她辦理一張黑卡，私人飛機都能輕易刷到，但那不是她的錢，她的存款不到一百萬，不過算上她持有的夢工廠股份，絕對稱得上千萬富姐。

股東名單上顯示：

夢工廠的總股本是19.88億股。

大股東是陳維云，持股比例是58.24，持股量是11.53億股，按照每股15塊港幣計算，陳維云的真實身價是172億港幣，約合22億美金。

俐智跟陳維云之前，陳維云的持股比例是58.34，后來林清霞受傷，俐智乖乖等了陳維云兩三個月，結果等到一筆陳維云轉讓的0.1夢工廠股份，合計198萬股，價值3000萬港幣，通過‘夢工廠員工信托基金’進行償付。

她想拿到這筆股份，需要等待很長時間，估計需要三五年時間，但總歸是有了持股的機會。

她又瞧了瞧邱舒貞與葉玉情，這兩個女人的持股比例與她差不多，不過林清霞不一樣，這個女人持股0.8，合計1588萬股，價值2.3億港幣。

難道這是大小老婆的區別嗎？俐智頗為郁悶的想到這一點，不過林清霞的股份也是花錢買的，而且不屬于林清霞個人，股份所有者還包括她老爸林衛梁，并不是陳維云贈送。

俐智繼續往下觀看。

夢工廠的第二大股東原本是陸元亨，占股比例4.46，合計8747萬股，價值是13.12億港幣。

不過美國的新聞集團認購近兩億美金夢工廠股票，占股比例是4.87，把陸元亨擠了下去。

第三大股東原本是邱得根，占股比例是2.68，合計5168萬股，價值是7.75億港幣，結果大陸的中國銀行（香江）有限公司認購三億人民幣夢工廠股票，占股比例是3.03，把邱得根擠了下去。

其實美國伯克希爾.哈撒韋公司的認購比例超過2.7，邱得根只能排在股東名單的第六位。

原第五大股東是東亞銀行李國寶，占股比例2.61，目前已經掉到第九位，大陸仲信集團與倭國角川書店的認購全都超過一億美金，位列第七與第八。

其它幾家本埠的股東，新鴻基、信德、信和、嘉里、莊士、迪聲，只有新鴻基地產勉強排在第十位。

自從夢工廠開啟路演，美國與倭國的資本機構兇猛異常，尤其是倭國，任天堂、世嘉游戲公司，集英社、東寶株式會社，恨不得買空夢工廠發行的所有股本，但此次公開募集的比例只有18，他們的控股權有限。

資本追逐相當活躍，等到夢工廠正式掛牌，股權結構肯定要繼續更換。

不包括大型投資方，目前夢工廠的股東人數已經超過五千人，華人置業與鱷魚恤的原股東占據一大半，這批散戶的持股比例大約是10，夢工廠內部管理層與藝人有五百人持股，控股比例是5。

俐智特別瀏覽了這5的股東情況。

有望躋身億萬富豪行列的同事有十多位，無一例外都是高管，他們合計持股3。

可以躋身千萬富豪行列的同事超過三十名，大多數都是公司的明星，他們合計持股1。

至于百萬富翁，只要持股的同事都能混上，以發行價來看，夢工廠1股份就是3億港幣，足以誕生三百位百萬富翁。

所以這次夢工廠上市，實質上就是一場造富行動，假如未來夢工廠的股價不斷攀升，這些持股人的財富都會像滾雪球一樣不斷漲大。

俐智把招股書詳詳細細看了一遍，已經到了中午，保姆剛剛把午餐張羅好，陳維云突然回來。

“云哥，你怎么中午過來了？”俐智趕緊迎上去，給他脫了外套。

“陪你吃飯嘍。”陳維云心情很不錯，攬著她的腰，去了沙發上。

“云哥你累不累？給你按摩。”俐智聞見他身上有酒氣，應該是剛剛應酬結束，想必已經吃過午飯，先沏了一杯茶，遞到他手里，這才把給他捏肩膀。

“明天去交易廣場敲鼓，你也要參加。”陳維云專門過來通知這件事，等會兒他還要去找邱舒貞，其實葉玉情也已經從美國回來，反正明天要在港交所聚齊，至于她們碰面是不是尷尬，再尷尬也得忍著。

“我已經做好準備啦！”俐智笑道：“我特別定制一套禮裙，就等著明天穿。”

這是陳維云的大日子，明天到場的嘉賓會超級多，所有與陳維云有關系的親戚、朋友、屬下、合伙人，無論再忙都一定會到場。

“不要穿禮服，夢工廠職工都要穿戴夢之隊的長袖T恤。”陳維云朝一旁站著的林樰揚了下手，林樰笑瞇瞇遞上幾個禮盒，“這是我們即將推出的新款運動服。”

俐智打開一件看了看，T恤是藍色，但是兩條袖子卻是白色，就像是縫合上去，款式相當新穎。

“明天的掛牌儀式會在熊貓臺轉播，我們要給公眾留下不一樣的印象，夢工廠是朝氣蓬勃的年輕團隊，我們志在打造一間充滿歡樂與創新文化的公司，以給客戶提供最佳的休閑服務為目標。”陳維云也不會穿西服，

“我們要讓公眾在電視里看到我們，第一印象就是輕松與如浴春風。”

“那我是不是該練習一下怎么微笑？”俐智抿嘴問。

“不用練，鏡頭拍不到你。”陳維云是在講玩笑，但是俐智想的有點多，陳維云不讓鏡頭拍到她，那就是不想她曝光。

陪俐智吃完午飯，陳維云去公司開了會，又見了幾位老先生，這一天他都在給上市儀式做準備，對于明天的掛牌他也頗為期待，但他不會糾結于股價的漲跌，做公司講究長遠規劃，他不會被一時的暴漲或暴跌所影響。

本港風情畫 431、招股書