第1565章 主承銷商
更新時間:2024-06-08 作者:辛老五
俗人重生記 第1565章 主承銷商
唯知搜索準備赴美上市，依照規則是需要找投行作為主承銷商的。 方大剛是唯知搜索赴美上市的負責人，他研究了中資股赴美上市的案例之后憂心忡忡，總覺得大老板是將美國佬當成了白癡。 原因嘛，很簡單。 唯知搜索的總股本為三億，赴美上市發行四千萬美國存托憑證、只相當于總股本的百分之十三，擬籌集的資金卻不少于二十億美元，高達一千倍的市盈率也就意味著依照目前的財務數據來說，投資者購入的股份需要一千年的時間才能夠回本。 可事實上方大剛吃了一驚，邀請函發出之后，高盛、美林、瑞士信貸第一波士頓、花旗、德意志銀行都世界頂級投行的團隊竟是蜂擁而至。 總部大樓，中型會議室。 方大剛正襟端坐、面對著長桌兩側的投行代表，身后的投影幕布上所顯示的便是唯知搜索赴美上市計劃。 四千萬份的美國存托憑證，每一份就相當于國內的普通A股的一股，通過VIE結構所持有的兩千萬股B股、每一股的投票權卻相當于普通股的十倍，只要這部分股份不被股東所出售，大股東的地位就無法撼動。 “董事會總共只有七個名額，唯知搜索也沒有觀察員的席位，那豈不是說存托憑證的持有者只有建議權、卻沒有否決權？” 某投行代表的提問、令會議室里有了些雜音，冉穎站起來便道。“唯知搜索采用了雙層股權架構，這是為了杜絕外資股東因不了解內地市場而對公司運營產生干擾和阻礙，有些互聯網企業都引入了外資，可最終都是因為資方的一意孤行、反倒是讓本該具有極強大競爭力的企業喪失了競爭力，有鑒于此、唯知搜索必須未雨綢繆、將可能導致企業話語權旁落的風險提前扼殺……” 德意志銀行的代表憤然起身。“如果是這樣的話我們就只能退出了！這么離譜的條件聞所未聞，這不是在邀請主承銷售商、這是在找冤大頭呢！” 冉穎瞄了一眼會議室的大門。然后便正視著對方說。“唯知搜索的主承銷售最多只能有兩個，任何一方的退出都會給之后的篩選帶來便利，感謝您的光臨……” 德意志銀行的代表愣住了，見在座的其他投行代表們全部都無動于衷、甚至有對他的退出顯得有些欣喜，臉一紅便便聳了聳肩。“德意志銀行在歐洲的影響力還是很大的，但投資界有句話是這么說的，當冤大頭遠比當聰明人能獲取更多的利潤，請繼續……” “三天后就是圣誕節了，在這個時間邀請諸位過來實在是有些抱歉，我們也不希望洽談的時間過久、導致大家無法與家人們共度圣誕，所以長話短說，唯知搜索的大股東可以為此次招股計劃提供雙重保險，如果唯知搜索未來三年的發展速度低于預期、投資回報低于百分之二十，唯知技術承諾按照每年百分之八的增值速度、進行股份回購，如果愿意放棄這份權力、則可以在三年后以月均價的七折從大股東手里獲得百分之三不具有投票權的優先股購買權，只是這個名額只有一個……” 總共需要發行四千萬股，每股發行價格為五十美元、市盈率高達一千倍，投行派過來的代表均不滿、但等冉穎將預購者的情況予以了公布，會議室里的氣氛卻突然變得詭異了起來。 前微軟創始人艾倫，預訂兩百萬股。 夢工廠三巨頭，每人預訂五十萬股。 法國首富的LVMH集團，預訂了三百萬股。 奢侈品巨頭泛法投資控股公司，預定兩百萬股。 滴金酒莊的總經理亞歷山大伯爵，預訂五十萬股。 俄羅斯前首富、現車路士足球俱樂部主席羅曼，預定五百萬股…… 長達三頁的預訂者名錄和購買數量，讓在場的投行們都失了語。 如果這份名錄是真實且有效的，那唯知搜索赴美上市的計劃、實際上跟投行可以不發生關系，欲購者們所希望獲得股份數量高達六千多萬股，但唯知搜索此次只發行四千萬份存托憑證，難不成唯知搜索還沒有公開上市呢、就需要投行們作對手盤、提前開始裸做空？ “OK！OK！我明白諸位在想什么，唯知搜索赴美上市的計劃并非是在戲弄大家，唯知技術的創始人付先生是全球首富，唯知技術的子公司唯知搜索的上市、對他個人而言根本就不是什么問題，只不過該走的程序還是必須要走的，所以主承銷存在的意義，是要推動唯知搜索在全球范圍內獲得認可，而股票上市的目的并不是因為唯知搜索缺錢、而是唯知搜索需要進一步提高國際影響力、提升企業形象、為股東們帶來更豐厚的投資收益，所以……” “我們高盛愿意成為唯知搜索赴美上市的主承銷售商，費用可以降低百分十……” “我們德意志銀行希望獲得主承銷商身份，費用降低百分之二十、提供不超過兩億歐元的做市基金，利率也可以下調一個百分點……” “我們美林證券在做市方面的經驗是毋庸置疑的，發行費用可以下調三成，做市資金可以提供三億美元，利率可以下調一個半百分點……” 反應過來的投行團隊進入了爭吵模式，雖然還不至于罵街、但卻讓一直沒有機會開口的方大剛徹底懵了，他身側的同聲翻譯、更是因為來不及將所有人的發言都翻譯給他聽，只好拿起紙筆、將投行們的條件記錄下來。 見方大剛一副愕然的模樣，冉穎坐下來便道。“方總，這事兒算是搞定了。剩下的就是資格挑選的問題了……” 方大剛一臉的難以置信。“真就這么定下來了？” “是啊，就這么定下來了。其實如果不是因為赴美上市必須有主承銷售商，有沒有這些投行參與，真的是可有可無的，付總在金融方面的敏銳度，千萬不要去懷疑……” 俗人重生記 第1565章 主承銷商
唯知搜索準備赴美上市，依照規則是需要找投行作為主承銷商的。 方大剛是唯知搜索赴美上市的負責人，他研究了中資股赴美上市的案例之后憂心忡忡，總覺得大老板是將美國佬當成了白癡。 原因嘛，很簡單。 唯知搜索的總股本為三億，赴美上市發行四千萬美國存托憑證、只相當于總股本的百分之十三，擬籌集的資金卻不少于二十億美元，高達一千倍的市盈率也就意味著依照目前的財務數據來說，投資者購入的股份需要一千年的時間才能夠回本。 可事實上方大剛吃了一驚，邀請函發出之后，高盛、美林、瑞士信貸第一波士頓、花旗、德意志銀行都世界頂級投行的團隊竟是蜂擁而至。 總部大樓，中型會議室。 方大剛正襟端坐、面對著長桌兩側的投行代表，身后的投影幕布上所顯示的便是唯知搜索赴美上市計劃。 四千萬份的美國存托憑證，每一份就相當于國內的普通A股的一股，通過VIE結構所持有的兩千萬股B股、每一股的投票權卻相當于普通股的十倍，只要這部分股份不被股東所出售，大股東的地位就無法撼動。 “董事會總共只有七個名額，唯知搜索也沒有觀察員的席位，那豈不是說存托憑證的持有者只有建議權、卻沒有否決權？” 某投行代表的提問、令會議室里有了些雜音，冉穎站起來便道。“唯知搜索采用了雙層股權架構，這是為了杜絕外資股東因不了解內地市場而對公司運營產生干擾和阻礙，有些互聯網企業都引入了外資，可最終都是因為資方的一意孤行、反倒是讓本該具有極強大競爭力的企業喪失了競爭力，有鑒于此、唯知搜索必須未雨綢繆、將可能導致企業話語權旁落的風險提前扼殺……” 德意志銀行的代表憤然起身。“如果是這樣的話我們就只能退出了！這么離譜的條件聞所未聞，這不是在邀請主承銷售商、這是在找冤大頭呢！” 冉穎瞄了一眼會議室的大門。然后便正視著對方說。“唯知搜索的主承銷售最多只能有兩個，任何一方的退出都會給之后的篩選帶來便利，感謝您的光臨……” 德意志銀行的代表愣住了，見在座的其他投行代表們全部都無動于衷、甚至有對他的退出顯得有些欣喜，臉一紅便便聳了聳肩。“德意志銀行在歐洲的影響力還是很大的，但投資界有句話是這么說的，當冤大頭遠比當聰明人能獲取更多的利潤，請繼續……” “三天后就是圣誕節了，在這個時間邀請諸位過來實在是有些抱歉，我們也不希望洽談的時間過久、導致大家無法與家人們共度圣誕，所以長話短說，唯知搜索的大股東可以為此次招股計劃提供雙重保險，如果唯知搜索未來三年的發展速度低于預期、投資回報低于百分之二十，唯知技術承諾按照每年百分之八的增值速度、進行股份回購，如果愿意放棄這份權力、則可以在三年后以月均價的七折從大股東手里獲得百分之三不具有投票權的優先股購買權，只是這個名額只有一個……” 總共需要發行四千萬股，每股發行價格為五十美元、市盈率高達一千倍，投行派過來的代表均不滿、但等冉穎將預購者的情況予以了公布，會議室里的氣氛卻突然變得詭異了起來。 前微軟創始人艾倫，預訂兩百萬股。 夢工廠三巨頭，每人預訂五十萬股。 法國首富的LVMH集團，預訂了三百萬股。 奢侈品巨頭泛法投資控股公司，預定兩百萬股。 滴金酒莊的總經理亞歷山大伯爵，預訂五十萬股。 俄羅斯前首富、現車路士足球俱樂部主席羅曼，預定五百萬股…… 長達三頁的預訂者名錄和購買數量，讓在場的投行們都失了語。 如果這份名錄是真實且有效的，那唯知搜索赴美上市的計劃、實際上跟投行可以不發生關系，欲購者們所希望獲得股份數量高達六千多萬股，但唯知搜索此次只發行四千萬份存托憑證，難不成唯知搜索還沒有公開上市呢、就需要投行們作對手盤、提前開始裸做空？ “OK！OK！我明白諸位在想什么，唯知搜索赴美上市的計劃并非是在戲弄大家，唯知技術的創始人付先生是全球首富，唯知技術的子公司唯知搜索的上市、對他個人而言根本就不是什么問題，只不過該走的程序還是必須要走的，所以主承銷存在的意義，是要推動唯知搜索在全球范圍內獲得認可，而股票上市的目的并不是因為唯知搜索缺錢、而是唯知搜索需要進一步提高國際影響力、提升企業形象、為股東們帶來更豐厚的投資收益，所以……” “我們高盛愿意成為唯知搜索赴美上市的主承銷售商，費用可以降低百分十……” “我們德意志銀行希望獲得主承銷商身份，費用降低百分之二十、提供不超過兩億歐元的做市基金，利率也可以下調一個百分點……” “我們美林證券在做市方面的經驗是毋庸置疑的，發行費用可以下調三成，做市資金可以提供三億美元，利率可以下調一個半百分點……” 反應過來的投行團隊進入了爭吵模式，雖然還不至于罵街、但卻讓一直沒有機會開口的方大剛徹底懵了，他身側的同聲翻譯、更是因為來不及將所有人的發言都翻譯給他聽，只好拿起紙筆、將投行們的條件記錄下來。 見方大剛一副愕然的模樣，冉穎坐下來便道。“方總，這事兒算是搞定了。剩下的就是資格挑選的問題了……” 方大剛一臉的難以置信。“真就這么定下來了？” “是啊，就這么定下來了。其實如果不是因為赴美上市必須有主承銷售商，有沒有這些投行參與，真的是可有可無的，付總在金融方面的敏銳度，千萬不要去懷疑……” 俗人重生記 第1565章 主承銷商
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